이번에는 나스닥 시가총액 Top 5 기업 중 현재 2위인 애플의 재무재표를 이해해보도록 하겠습니다.
2024.02.25 - [분류 전체보기] - 2024년 나스닥 시가총액 Top 5 기업 확인 방법
2024년 나스닥 시가총액 Top 5 기업 확인 방법
나스닥 시가총액 Top 5 기업들은 기술과 혁신의 선두주자로서, 글로벌 경제에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이 포스팅에서는 현재 나스닥 시가총액 Top 5 확인 방법을 알아보도록 하겠습니다. 실시
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2024.02.04 - [분류 전체보기] - 기업 분석 마스터하기: 초보 투자자를 위한 필수 용어와 개념 해설(1편)
기업 분석 마스터하기: 초보 투자자를 위한 필수 용어와 개념 해설(1편)
기업분석은 투자 결정 과정에서 중요한 역할을 합니다. 스스로 기업분석을 하기 위해서는 기본적인 용어와 개념을 먼저 이해하는 것이 필수 입니다. 오늘은 초보 투자자들이 기업 분석 시 알아
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2024.02.04 - [분류 전체보기] - 기업 분석 마스터하기: 초보 투자자를 위한 필수 용어와 개념 해설(2편)
기업 분석 마스터하기: 초보 투자자를 위한 필수 용어와 개념 해설(2편)
기업 분석을 제대로 할 수록 공개된 정보에 기반하여 자유로운 투자를 시도할 수 있게 됩니다. 이번에는 저번 포스팅에 이어 초보 투자자들이 기업 분석 시 알아야할 핵심 용어와 개념에 대해
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애플
애플의 주식을 분석하기 위해 Investing.com에 접속해 애플을 검색합니다. 일반 탭과 재정 상황탭에서 시가총액과 PER, EPS, PBR, ROE를 확인하여 이전 포스팅과 같이 주관적 관점에서 분석해보도록 하겠습니다.
- 시가총액 : 2.8T(2조 8000억 USD, 한화 3,7529조 6000억원)
- PER(주가 수익률) : 28.14
- 애플에 투자를 하면 투자금을 회수하는데 28.14년이 걸린다는 의미 입니다.
- 애플의 산업 분야는 소프트웨어, 전자제품 하드웨어 등으로 마이크로소프트와 유사하며, 컴퓨터 하드웨어라는 산업분야의 평균 PER인 31.01보다 낮은 편으로 저평가 되었다고 볼 수 있습니다.
- EPS(주당 순이익) :11.1
- PBR(주당순자산비율) : 38.04
- 마이크로소프트의 PBR(12.8)과 비교했을때 매우 높은 비율입니다. 현재 시가총액 1위인 마이크로소프트와 비교했을때 이 지수를 이용해 예상해본다면 상당히 고평가 된 것처럼 보입니다.
- 여기서 왜 애플의 PBR이 유난히 높은지에 대한 고민이 필요할 것 같습니다.
- 일반적인 기업에 경우 순이익을 재투자에 사용하여 자산에 편입되는 경우가 일반적인데, 애플의 경우는 배당과 과도한 자사주 매입 후 소각 방식으로 PBR이 굉장히 높은 상태라고 합니다.
- 이러한 점을 미루어 보면, PBR이라는 지표로는 애플이 고평가 된 것으로 보이지만, 자사주를 소각하여 주가를 보존하므로써 주주들의 자산을 보존하게 되었기 때문에 이 지표로 고평가/저평가를 판단하는 것은 어려워 보입니다.
- 자사주를 소각하려는 다른 이유도 있겠지만, 이러한 지표를 포기하더라도 주주들을 보호할 수 있는 기업이라고 볼 수 있지 않을까 생각합니다.
- ROE(자기자본이익률) : 115.84
- ROE는 기업이 주주들로받은 자본으로부터 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 알려주는 지표로, 마이크로소프트의 ROE(37.56)와 비교했을 때 굉장히 높은 수치 입니다.
- 같은 산업분야의 평균과 비교는 어렵지만 비슷한 산업군인 마이크로소프트 대비하여 굉장히 높다는 것을 알 수 있습니다.
이전에 분석한 마이크로소프트와 애플을 비교해 보았을때 애플이 마이크로소프트보다 안정적인 기업으로 보입니다. 그러나 마이크로소프트의 성장에 대비해 애플이 지지부진한 이유는 무엇일까요. 최근 기술 트렌드 중 하나인 인공지능(AI) 분야에서의 동향이 원인으로 예상됩니다.
애플은 높은 수준의 제품 완성도를 요구하는 폐쇄적인 기업 문화와 함께, AI 분야에서 인재 유입이 상대적으로 제한적인 상황입니다. 이는 애플이 AI 관련 제품이나 기능 개발에서 다소 느린 진전을 보이고 있는 주요 원인 중 하나로 보입니다. 반면, 마이크로소프트는 OpenAI와 같은 파트너십을 통해 AI 분야에서 선도적인 위치를 확보하며, 이를 통해 시가총액 1위 자리를 탈환하는 데 성공했습니다.
더불어, 스마트폰 시장에서는 삼성과 같은 경쟁사가 AI 기능을 탑재한 핸드폰을 출시하면서, 애플이 기술적으로 뒤처지는 것은 아닌지에 대한 우려가 시장에 반영되었을 가능성도 고려할 수 있습니다. 이러한 상황은 애플의 시가총액 및 시장 위치에 영향을 미치며, 애플이 AI 분야에서 어떻게 대응하고 기술적 리더십을 유지하려는지에 대한 중요성을 강조합니다.
결론적으로, 애플의 현재 위치와 미래 전망을 고려할 때, AI 분야에서의 진전과 시장 대응 전략이 핵심 요소로 작용할 것입니다. 마이크로소프트와의 경쟁 뿐만 아니라, 급변하는 기술 시장에서 선도적 위치를 유지하기 위해, 애플은 AI 분야에서의 혁신과 인재 유입에 더욱 주력해야 할 것으로 보입니다.
2024.02.25 - [분류 전체보기] - 2024년 나스닥 시가총액 Top 5 기업 재무재표 분석: 초보자를 위한 가이드(1/5) - 마이크로소프트
2024년 나스닥 시가총액 Top 5 기업 재무재표 분석: 초보자를 위한 가이드(1/5) - 마이크로소프트
지난 포스팅에서 공부한 재무재표 용어들을 이용하여, 나스탁 시가총액 Top 5 기업 중 하나인 마이크로소프트의 재무재표를 이해해보도록 하겠습니다.재무재표의 기본 지표인 PER, PBR, POE를 이용
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